販売現場が効率的に業務を行えるように業務フローやマニュアル等の整備を目的とした支援サービスです。
金融商品の販売に用いる販売用資料等の整備を目的とした支援サービスです。
※上記いずれのサービスも、当社の「モニタリング」や「臨店検査・監査受託代行」と併用いただくことにより、問題点の洗い出しや改善策のご提案をいっそう効果的に行うことができます。
帳票類の様式は各会社の昔からの流れで作られるのが通常ですが、統廃合や、一枚で何役も兼ねられる 帳票に切替えることで、事務の大幅効率化が図れる場合も少なくありません。
制度改正が頻繁に行われる中、現在の帳票類に見直しの余地がないか、チェックしてみることも大切です。